15. Como registrar o primeiro atendimento ou pedido recebido

Onde acessar

Agenda para atendimentos; Pedidos para loja e cardápio; Financeiro para conferir os recebimentos.

Passo a passo

1. Para atendimento, localize o agendamento na Agenda. Se ele foi combinado por outro canal, cadastre-o em Novo agendamento com cliente, serviço, profissional, data e horário.

2. Depois de realizar o serviço, registre como Atendido. Marque Recebi o pagamento agora somente se o cliente já pagou.

3. Quando houver recebimento, confira preço, desconto, forma de pagamento, parcelas e data. Se utilizar pacote, confira o pacote e o saldo aplicado.

4. Para loja ou cardápio, abra Pedidos e localize o número do pedido. Confira itens, variações ou adicionais, entrega, observações, cupom e forma de pagamento.

5. Atualize a situação conforme o andamento. No sistema, pedidos marcados como pago, enviado ou entregue entram no financeiro como recebidos; avance para essas situações de acordo com seu controle de pagamento.

6. Confira o lançamento em Financeiro → Caixa e revise o mês na Visão geral. Use Cobranças para acompanhar mensalidades e pacotes de serviços, quando aplicável.

O que você precisa saber

Um agendamento criado não significa dinheiro recebido. Se o atendimento ocorreu e o cliente ainda vai pagar, deixe Recebi o pagamento agora desmarcado e acompanhe a pendência. Evite registrar outra venda avulsa para um recebimento que já entrou pela agenda ou pelo pedido, pois isso duplica o valor.

Como conferir se deu certo

O atendimento ou pedido tem a situação correta e o financeiro mostra o recebimento uma única vez, no período correspondente.