6. Como cadastrar e organizar seus clientes

Onde acessar

Dia a dia → Clientes. O nome pode aparecer como Pacientes, Alunos ou outro termo definido na configuração.

Passo a passo

1. Pesquise pelo nome ou telefone para verificar se o contato já existe.

2. Clique em Novo cliente e preencha os dados apresentados no cadastro. Revise especialmente o telefone com DDD e o e-mail.

3. Salve e abra a ficha para conferir as informações. Use etiquetas para organizar a base de acordo com sua rotina.

4. Consulte na ficha os registros disponíveis, como agendamentos, turmas e pacotes. Quando necessário, inicie um agendamento pela própria ficha.

5. Para trazer uma base existente, utilize a importação por CSV. Prepare a primeira linha com os nomes de colunas indicados na tela, como nome e telefone.

6. Depois da importação, revise uma amostra dos contatos e confira se os dados ficaram nos campos corretos.

O que você precisa saber

Agendamentos, pedidos, aulas e formulários também alimentam a base automaticamente. Na importação por CSV, telefones que já estão cadastrados são ignorados. Pesquisar antes de criar um contato ajuda a manter o histórico reunido.

Como conferir se deu certo

Você encontra o cliente na busca e consegue abrir uma ficha com os dados necessários para atendê-lo.